全球鋼市出現(xiàn)分化下調(diào)走勢
發(fā)布日期：2017-4-17點(diǎn)擊次數(shù)：2737
由于權(quán)重****的中國鋼市出現(xiàn)大幅調(diào)整，直接下拉了全球總指數(shù)的下調(diào)。月中，100.9點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.6%(跌幅收斂)，月環(huán)比下跌1.9%(由漲轉(zhuǎn)跌)。其中：扁平材指數(shù)94.6點(diǎn)，周環(huán)比下跌1%(跌幅收斂)，月環(huán)比下跌3.2%;長材指數(shù)108點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.1%(由平轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比下跌0.8%;亞洲指數(shù)105點(diǎn)，周環(huán)比下跌1.2%(與前持平)，月環(huán)比下跌4.1%。亞洲中的中國指數(shù)106.8點(diǎn)，周環(huán)比下跌1.3%(跌幅收斂)，月環(huán)比下跌4.8%;美洲指數(shù)105.2點(diǎn)，周環(huán)比持平，月環(huán)比上漲1.5%;歐洲指數(shù)91點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.5%(由跌轉(zhuǎn)漲)，月環(huán)比上漲1.3%。數(shù)據(jù)顯示，由于中國鋼市的暴跌，不僅下拉了亞洲指數(shù)和全球總指數(shù)，也使歐、美市場現(xiàn)出了滯漲態(tài)勢。不過，基于中國市場以暴跌的形式縮短了調(diào)整時(shí)間，為此研判，4月下半年月的國際鋼市或現(xiàn)震蕩回彈走勢，技術(shù)指標(biāo)修復(fù)或許可以期待。
美商務(wù)部長創(chuàng)建基金將投資中國鋼鐵行業(yè)。由羅斯創(chuàng)建后來被Invesco Ltd.收購的WL羅斯公司8日表示，該公司將聯(lián)手中國寶武鋼鐵集團(tuán)等幾家公司，共同發(fā)起設(shè)立總部設(shè)在上海的四源合股權(quán)投資管理公司，擬向表現(xiàn)不佳的鋼鐵資產(chǎn)投資58億至116億美元。
越南預(yù)測鋼材出口前景樂觀。越南工貿(mào)部公布的進(jìn)出口報(bào)告預(yù)測，由于中國國內(nèi)需求激增，中國鋼鐵出口預(yù)計(jì)將下滑，而越南鋼鐵出口量逐年增加的前景樂觀。
扁平材方面：市場價(jià)格漲跌不一。在印度，盡管需求低迷，鋼廠依然上調(diào)了熱卷出廠價(jià)。其中，3mm熱卷出廠價(jià)上調(diào)1000盧比/噸至3.65-3.75萬盧比/噸(580-596美元/噸，含運(yùn)費(fèi))，孟買以外地區(qū)熱卷主流價(jià)格在4.3-4.4萬盧比/噸，含5%增值稅和12.5%的消費(fèi)稅。有市場人士表示，雖然終端用戶實(shí)際需求依然疲軟，但鋼廠可能會進(jìn)一步提價(jià)，原因主要是成本上升，包括近期旋風(fēng)導(dǎo)致澳洲焦煤供應(yīng)緊張，價(jià)格上漲。另外，由于3月下旬起，中國出口報(bào)價(jià)連續(xù)下跌，海外買主大多開始觀望，由此亞洲熱卷現(xiàn)貨成交價(jià)降至近5個(gè)月以來最低水平。目前，中國普通商品卷主流出口報(bào)價(jià)460美元/噸(FOB)，冷軋基料'>冷軋基料到越南報(bào)470美元/噸(CFR)，印度報(bào)480-485美元/噸(CFR)。有業(yè)內(nèi)人士表示，因國內(nèi)市場下滑及海外需求低迷，中國熱卷出口價(jià)格可能進(jìn)一步下滑。不過，隨著中國出口價(jià)格下滑，在國際市場上競爭力有所提升，市場人士認(rèn)為，4月后期中國熱卷出口訂單有望環(huán)比上升。
長材方面：市場價(jià)格漲跌不一。在日本，H型鋼價(jià)格繼續(xù)上漲。目前，東京市場上大尺寸SS400H型鋼價(jià)格為7.3-7.4萬日元/噸(660-669美元/噸)，較1月份以來上漲3000日元/噸。據(jù)悉，東京及周邊地區(qū)多數(shù)經(jīng)銷商希望在短期內(nèi)將H型鋼價(jià)格進(jìn)一步提至7.5萬日元/噸，6、7月的目標(biāo)價(jià)格甚至達(dá)8萬日元/噸。有市場人士表示，由于鋼貿(mào)商挺價(jià)意愿較強(qiáng)，加上需求增加，后期價(jià)格可能進(jìn)一步攀升。在阿聯(lián)酋，進(jìn)口價(jià)格走軟，影響國內(nèi)市場價(jià)格下滑。目前，土耳其的報(bào)盤價(jià)為理重435-440美元/噸(CFR，阿里港)，買主的詢盤價(jià)僅為420-425美元/噸(CFR，阿里港)，由此導(dǎo)致本地螺紋鋼價(jià)格下跌至460-464美元/噸，以上價(jià)格大都與前期持平。在中國臺灣，豐興鋼鐵繼續(xù)下調(diào)螺紋鋼盤價(jià)。其中，15mm螺紋鋼盤價(jià)下調(diào)200新臺幣/噸至1.49萬新臺幣/噸(507美元/噸)。豐興鋼鐵表示，近期國際鋼材價(jià)格下滑，因此只有下調(diào)盤價(jià)應(yīng)對。4月初，東南亞方坯進(jìn)口市場依然疲軟。有分析人士表示，原因主要是中國市場下跌以及泰國和菲律賓長假臨近導(dǎo)致需求下降。目前，中國120mm/130mm方坯到馬尼拉報(bào)價(jià)已從之前的450美元/噸(CFR)降至435-445美元/噸(CFR)，短期內(nèi)價(jià)格預(yù)計(jì)進(jìn)一步降至420-430美元/噸(CFR)。伊朗方坯到菲律賓報(bào)420美元/噸(CFR)，到泰國415-418美元/噸(CFR)，比其他地區(qū)資源低20-30美元/噸，但仍找不到買主。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)3月31日，日本財(cái)務(wù)省和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，決定對原產(chǎn)于中國和韓國的碳鋼對焊管件產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，傾銷調(diào)查期為2015年10月1日至2016年9月30日(2)4月10日，印度商工部反傾銷局發(fā)布公告稱，決定對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國、日本、韓國和烏克蘭的合金或非合金冷軋扁鋼產(chǎn)品征收反傾銷稅。
簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，4月下半月的中國鋼市或現(xiàn)超跌反彈走勢，從而帶動亞洲鋼市企穩(wěn)盤升。
扁平材方面：市場價(jià)格以跌為主。在南歐，熱卷出廠基價(jià)為505-510歐元/噸，月環(huán)比下滑20歐元/噸，6月底到港的俄羅斯熱卷報(bào)價(jià)為485歐元/噸(CIF，南歐港口)，塞爾維亞資源的倉庫交貨價(jià)為500歐元/噸，印度及中國臺灣資源報(bào)價(jià)為485(CIF，意大利)。冷卷出廠基價(jià)為620-635歐元/噸，環(huán)比下降16.5歐元/噸，印度資源的進(jìn)口報(bào)價(jià)為610歐元/噸(CIF，南歐)，也有所下滑。有業(yè)內(nèi)人士表示，受到來自進(jìn)口資源和市場庫存的雙重壓力，以及歐委會未對來自巴西、伊朗、俄羅斯、塞爾維亞和烏克蘭的資源征收反傾銷稅，進(jìn)口報(bào)價(jià)依然具有競爭力。在西北歐，最近市場情況也略有走軟。其中，德國魯爾區(qū)的熱卷出廠價(jià)下跌10歐元/噸，報(bào)于550歐元/噸，進(jìn)口資源報(bào)價(jià)已經(jīng)跌破了500歐元/噸(CIF，安特衛(wèi)普)。不過，進(jìn)入4月份，熱鍍鋅板價(jià)格卻創(chuàng)12個(gè)月來新高，月環(huán)比上漲17歐元/噸，出廠價(jià)報(bào)于772歐元/噸，南歐價(jià)格環(huán)比上漲3歐元/噸，報(bào)于728歐元/噸。在土耳其，由于國內(nèi)市場需求疲軟，加上國際鋼材價(jià)格走低，近來土耳其鋼材出口價(jià)格整體下滑。目前，鋼廠熱卷出口報(bào)價(jià)已經(jīng)跌破了520美元/噸(FOB)，國內(nèi)鋼廠報(bào)價(jià)也下滑至535-545美元/噸(鋼廠交貨價(jià))，另提供5-10美元/噸的折舊。當(dāng)?shù)胤⻊?wù)中心表示，近期有接到500美元/噸的鋼廠出廠價(jià)，國內(nèi)市場需求疲軟使得鋼廠更加關(guān)注出口市場。有消息稱，至歐洲的資源報(bào)價(jià)已低至515美元/噸(FOB)，但由于獨(dú)聯(lián)體的報(bào)價(jià)更低，該價(jià)格在歐洲市場上還是沒有競爭力。同時(shí)，熱鍍鋅板價(jià)格也在下滑。其中，0.5mm熱鍍鋅板出口價(jià)為715-740美元/噸，出廠價(jià)為730-750美元/噸，均較之前下滑10-20美元/噸。
長材方面：市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在北歐，螺紋鋼交貨價(jià)為460-485歐元/噸，較上月末下跌15歐元/噸，線材價(jià)格基本持穩(wěn)，報(bào)于480-490歐元/噸。在南歐螺紋鋼交貨價(jià)為420-450歐元/噸，較上月下滑20歐元/噸，線材價(jià)格報(bào)于450-460歐元/噸，基本持穩(wěn)。南歐螺紋鋼出口價(jià)仍為410-425歐元/噸(FOB)，較之前跌10歐元/噸。在土耳其，進(jìn)入4月以來土耳其螺紋鋼出口價(jià)上漲趨勢明顯，月初鋼廠的報(bào)盤價(jià)上漲近10美元/噸，目標(biāo)價(jià)為440-450美元/噸(FOB)。鋼廠相信，國內(nèi)市場需求季節(jié)性回升將推動出口價(jià)格上漲。但有買主對價(jià)格反彈持懷疑態(tài)度，主要是中國出口報(bào)價(jià)有疲軟的趨勢，出口市場需求未有明顯回升，同時(shí)預(yù)計(jì)在月底的憲法公投前，土耳其國內(nèi)市場需求也將繼續(xù)低迷。目前，土耳其鋼廠的線材出口價(jià)已經(jīng)觸及460-465美元/噸(FOB)。更有市場分析人士表示，近期國內(nèi)鋼廠出廠價(jià)可能上調(diào)至470-480美元/噸。
貿(mào)易關(guān)系方面：4月6日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于中國的鐵、非合金或其他合金鋼熱軋板材作出反傾銷肯定性終裁，裁定對華涉案產(chǎn)品征收18.1%-35.9%的反傾銷稅。
簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)的走勢。
扁平材方面：市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在美國，薄板市場基本持穩(wěn)，買主以消化庫存為主，現(xiàn)貨市場采購較少。服務(wù)中心表示，雖然看跌4月的美國廢鋼價(jià)格，但鋼廠交貨期已至6月，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格出現(xiàn)大幅下降的可能性不大。目前，美國中西部鋼廠的熱卷出廠價(jià)為650-660美元/短噸，冷卷的出廠價(jià)為850-870美元/短噸。不過，近一個(gè)月來熱鍍鋅板價(jià)格上漲了4%，目前中西部鋼廠出廠價(jià)為826美元/短噸。在阿根廷，薄板價(jià)格暫時(shí)持穩(wěn)。目前，3.0-9.52mm熱卷交付價(jià)仍為765-800美元/噸，0.7-1.73冷卷交付價(jià)為810-850美元/噸，均為不含稅價(jià)。在巴西，受需求疲軟、鐵礦石價(jià)格走弱，以及國際鋼價(jià)盤整等影響，4月初的巴西鋼材市場平穩(wěn)趨弱，成交一般。目前，巴西國內(nèi)熱卷不含稅出廠價(jià)為2180-2350雷亞爾/噸，較3月底下滑3%，冷卷不含稅出廠價(jià)為2550-2620雷亞爾/噸，較3月底下滑2.6%，熱鍍鋅板不含稅出廠價(jià)為2840-2900雷亞爾/噸，較3月底下滑1.4%。
長材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中趨跌。在美國，由于3月提價(jià)遭到了市場普遍抵制，為此紐柯、蓋爾道長材北美公司及鋼動態(tài)公司紛紛宣布取消線螺和小型材的提價(jià)。目前，2x2x1/4英寸角鋼掛牌價(jià)仍為656美元/短噸，網(wǎng)用線材出廠價(jià)為560-580美元/短噸，高碳線材出廠價(jià)600美元/短噸。有市場分析人士表示，近來多家美國鋼廠宣布取消螺紋鋼及小型材提價(jià)，可能暗示線螺及小型材價(jià)格攀升的局面暫告一個(gè)段落，后期市場還是以高位盤整為主。在巴西，盡管近期鋼廠試圖提價(jià)，但市場普遍不接受。目前，10mm螺紋鋼不含稅出廠價(jià)仍為1790-1842雷亞爾/噸。有建筑公司表示，眼下市場仍在消化第一輪提價(jià)，很難接受再次提價(jià)。在阿根廷，螺紋鋼價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)，但業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)本月需求將有小幅反彈，特別是隨著銀行放松信貸，未來幾個(gè)月住宅項(xiàng)目有望增加，螺紋鋼需求可能回升，但來自基建方面的投資則仍需等待。目前，6mm-12mm螺紋鋼交付價(jià)為760-810美元/噸，買主僅采購急需資源。
